手机行业目前面临的一个大问题是成熟度高。由于几乎每个人都拥有手机，增长主要取决于用户升级周期。而且现在只剩下少数几个客户：苹果、华为、三星、小米、BBK（Vivo、Oppo 等）、Transsion 以及其他一些小众玩家。
此外，对消费者来说，手机这一产品类别已经失去了所有的激情。本月，苹果推出了 iPhone 15，但除去他们华丽的演示之外，我们所看到的只是几款与之前的设备几乎没有区别的新手机 – 更多像素？更动态的图标？USB-C 充电器？真的没有什么让我们心跳加速的东西…
手机行业至少已经停滞了五年，非常需要一些刺激。硬件行业也意识到了这一点，他们一直在寻找下一个增长点，这也解释了围绕增强现实/虚拟现实/增强现实技术的炒作。但是，Meta 的销售不佳和苹果的高价格让所有这些营销炒作都变得现实起来。即使市场领导者苹果都难以推出令人信服的新功能，其他行业参与者也难以保持市场份额，消费者也面临着越来越少的升级理由。
而在我个人看来，在所有这一切中缺失的是软件。2007 年 iPhone 的发布将软件推到了移动领域的前沿，并催生了巨大的变革和增长。然而，在随后的几年里，整个行业都僵化到了一个地步，已经有十多年没有看到任何重大的软件变化了。苹果继续对 iOS 用户体验进行微小的调整，安卓系统在用户中间存在碎片化和深深的犹豫。几个月前，我看到有人提出了这样的观点，认为该行业需要谷歌放弃安卓并转向开源项目。我仍然坚持这个观点，尽管我们目前并没有看到谷歌考虑这么做的任何迹象。
然而，也有一些希望或者至少可以追求的方向。
如果谷歌不愿改变安卓系统，那么改变移动软件体验的任务就落到了设备和芯片制造商的手中。高通公司完全有能力推出一系列可能激发（或者至少引起兴趣）消费者注意的新软件功能。是的，他们需要将这些功能融入安卓系统，但这不是不可克服的。此外，考虑到苹果稳定的以服务为驱动的市场份额增长和锁定，高通公司的客户很可能会欢迎任何创新。
这方面的改进空间非常广阔。从无缝连接用户本地设备的私人无线网络，到新的界面方法，再到用于用户之间交换数据的巧妙服务。当然，还有人工智能。我们对当前人工智能热潮的一个重要警告就是，目前没有明确的消费者使用案例。LLM 和基于 Transformer 模型的出现确实带来了巨大的潜力，只是现在还没有人确切知道如何利用它们。
我认为这是芯片供应商可以大放异彩，并为他们的客户提供大量价值的领域。问题在于，高通公司和联发科都没有深厚的软件经验。高通公司的核心工程团队固然致力于“软件”工作，但主要是围绕无线标准和安卓、Windows 设备驱动等低层功能。
最近在研究人工智能时，我意识到像英伟达这样的芯片公司已经训练出了自己的人工智能模型，而其他公司基本上没有这样做。我们不禁要思考高通公司是否已经构建了自己的模型，而我怀疑答案是否定的，至少在实际规模上是如此。高通公司掌握了大量关于消费者使用设备的数据（虽然不如谷歌或苹果多，但仍然很多）。他们应该组建一个大规模的团队来对这些数据进行研究，并将该团队与数百名用户界面和消费者软件使用方面的专家配对。我们想象，这种结合可能会很快取得一些重要的进展。
这一切可能超出了可能性范围之外。要求高通公司或其他任何半导体公司转变为软件公司是不太可能发生的，至少不会达到我们设想的那个规模。更重要的是，所有这些公司都必须处理自己的组织结构，并为一个拥有 1000 人的软件工程团队创造空间，而这个团队的目标是模糊不清的，只会有很少的公司真正能够做到。
尽管如此，形势变革的风险非常高。在没有生态系统发生重大变化的情况下，未来没有任何事情能够打破移动行业的停滞。或者更有可能的是，今天的某个小小的软件团队正在开发一款将颠覆整个行业的人工智能应用程序，但对于半导体供应商来说，却没有增量价值。
综上所述，目前看来，现有的参与者似乎都不太可能激发手机行业的新火花，而手机行业的当前停滞状态以及人工智能所提供的潜力为市场注入活力提供了机会。
对于华为来说，自从推出新手机以来，再次点燃了国内外手机市场。在不久前的发布会中，无论是鸿蒙系统升级还是手机新款，我们都看到了华为在这方面的坚持不懈和永不言败的精神。
至于未来的华为会怎样，让我们拭目以待吧。
